Sacyr gestionará las radiales y tres hospitales de Madrid

01.12.08 | 15:58. Archivado en Hipotecas

(PD).- El grupo constructor y de servicios Sacyr-Vallehermoso creará, una vez culmine la venta de Itínere a Citi Infraestructure Investment (CII), una sociedad de concesiones en la que agrupará los 24 activos que se quedará tras la desinversión.

Según indicó hoy en rueda de prensa la directora financiera de Sacyr-Vallehermoso, Ana de Pro, tras la venta de Itínere a CII, el grupo constructor comprará al fondo controlado por el banco Citigroup 24 de los activos en fase de construcción y que tienen mayor "valor a futuro", por 450 millones de euros.

La nueva sociedad, Sacyr Concesiones, gestionará entre otros activos las autopistas radiales de Madrid (R-3, R-5 y R-4), la AP-36, la chilena Vallenar-Caldera, las irlandesas N-6 y M-50, tres hospitales en la Comunidad de Madrid, el aeropuerto de Murcia y el metro de Sevilla.
Sacyr anunció hoy que venderá por 7.887 millones de euros su participación en Itínere (90,01 por ciento) a CII, que pagará 2.874 millones de euros y asumirá otros 5.013 millones de deuda neta, lo que supone que la constructora reducirá su endeudamiento un 37 por ciento, hasta los 12.476 millones de euros.

De Pro explicó que con esta operación, que es "muy buena para ambas partes", Sacyr generará la caja necesaria para hacer frente a las necesidades de la compañía en los próximos años y para atender a los vencimientos de la deuda en su plazo.

La venta de Itínere, explicó De Pro, que deberá ser aprobada por las autoridades de competencia, se llevará cabo en diferentes fases, ya que CII lanzará una opa sobre el cien por cien del capital de la concesionaria a 3,96 euros la acción, que está condicionada a una aceptación del 50 por ciento.

Inicialmente, Sacyr traspasará a CII el 42,8 por ciento de la concesionaria y una vez liquidad la opa le entregará otro 11,6 por ciento, en tanto que durante los 18 meses siguientes el fondo podrá comprar las acciones restantes de Itínere que continúen en posesión de la constructora.

Las cajas vascas BBK y Caja Vital han acordado canjear su opción de venta del 5,34 y del 0,62 por ciento de Itínere, respectivamente, por un 8,34 por ciento del capital de la concesionaria, mientras que la Kutxa ya ha ejercitado su opción de venta sobre frente a Sacyr por el 2,19 por ciento a 9,49 euros por título.

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