Colonial logra refinanciar su deuda de 7.000 millones en el último momento

15.09.08 | 17:15. Archivado en Promoción

(PD).- Inmobiliaria Colonial ha alcanzado, in extremis, un acuerdo para la refinanciación de su deuda con los bancos acreedores del préstamo sindicado de la compañía por un importe cercano a los 7.000 millones de euros.

El acuerdo contempla la financiación a largo plazo del préstamo sindicado contraído con los bancos acreedores Calyon, Eurohypo, Goldman Sachs y Royal Bank of Scotland por casi 6.500 millones con un vencimiento a 5 años, así como la reestructuración de la deuda operativa no garantizada de Colonial.

El acuerdo, alcanzado ayer por la inmobiliaria, contempla, asimismo, la desinversión del 33 por ciento de la participación de Colonial en Société Fonciére Lyonnaise (SFL), con lo que la compañía seguirá manteniendo una participación mayoritaria de control del 51 por ciento en la francesa.
El acuerdo, que fue alcanzado ayer por la inmobiliaria con las entidades financieras de la compañía, también contempla la venta de la totalidad de su participación en la constructora española FCC (15 por ciento) y de su filial Riofisa.

La refinanciación de la deuda incluye la financiación a largo plazo del préstamo sindicado contraído con los bancos acreedores Calyon, Eurohypo, Goldman Sachs y Royal Banck of Scotland, que ascendía a 6.120 millones, por casi 6.500 millones con un vencimiento a 5 años, así como la reestructuración de la deuda operativa no garantizada de Colonial.

El acuerdo contempla, asimismo, la desinversión del 33 por ciento de la participación de Colonial en Société Fonciére Lyonnaise (SFL), con lo que la compañía seguirá manteniendo una participación mayoritaria de control del 51 por ciento en la francesa.

La compañía presidida por Juan José Bruguera también tiene pensado someter en su próxima Junta General de Accionistas una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe aproximado de 1.400 millones de euros.

La inmobiliaria señala que en caso de que quedasen obligaciones sin suscribir, los bancos coordinadores del préstamo sindicado y otros accionista significativos de la compañía, también acreedores de la inmobiliaria, se han comprometido a adquirir las obligaciones no suscritas hasta un importe aproximado de 1.300 millones de euros mediante la compensación de parte de sus créditos.

A 30 de junio, la deuda financiera neta del grupo, cuyo control fue tomado por un grupo de entidades financieras el pasado abril, alcanzó 8.991 millones de euros, lo que supone el 79,3 por ciento del valor del sus activos.

La inmobiliaria, que tuvo en el primer semestre del año unas pérdidas de 2.381 millones de euros, ya había informado durante la presentación de los resultados que había alcanzado un "acuerdo de principios no vinculante" para la renegociación de su deuda con los bancos acreedores del préstamo sindicado.

Colonial considera que el acuerdo para la refinanciación de su deuda y el "nuevo impulso" en la gestión de la compañía posibilitarán el acceso a "nuevas fuentes de capital" que le llevarán en un futuro próximo "una etapa de desarrollo empresarial".

Salida del Popular y La Caixa
Tras esta situación, Banco Popular y La Caixa han anunciado hoy que dejan de formar parte del acuerdo de accionistas de Inmobiliaria Colonial desde hoy, y, por tanto, del sindicato de accionistas de la compañía, informó hoy la entidad que preside Ángel Ron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Ambas entidades consideran que "ha quedado cumplido" el objetivo por el que suscribieron dicho acuerdo, tras completarse "con éxito" el proceso de refinanciación de la deuda de Colonial.

Banco Popular y 'la Caixa' suscribieron el acuerdo de accionistas para contribuir a formar un núcleo accionarial "cohesionado" que apoyara los órganos de gestión de la sociedad y proporcionara estabilidad a la firma "para permitir su recuperación financiera en el largo plazo".

El resto de las entidades adheridas al acuerdo de accionistas, son Bancaja, Caixanova, Banco Pastor, Caja Duero y Caixa Galicia y mantienen en conjunto una participación del 9,27% de la compañía. El acuerdo "permanece vigente" aunque estas entidades "podrán valorar su eventual modificación".